Profit Planner Platform
In de wereld van vandaag verwachten financieel adviseurs, financieel planners, accountants, belastingadviseurs, private bankers en vermogensbeheerders dat alle door hen gebruikte en benodigde softwarepakketten geïntegreerd zijn in één softwareoplossing. De praktijk is helaas anders. Als adviseur hebt u te maken met verschillende softwarepakketten die lang niet altijd met elkaar verbonden zijn. Dit zorgt ervoor dat administratieve en adviesprocessen inefficiënt verlopen. Nu is er een platform dat alle informatie samenbrengt op één plek. Dat platform heet Profit Planner.
Bijzonder aan dit platform is dat financiële planning, vermogensbeheer en boekhouding met elkaar worden geïntegreerd. Door deze integratie kunt u het financiële plan van uw klant eenvoudig opstellen, updaten en monitoren om zo zijn doelstellingen te realiseren. Waar hebben uw ondernemende klanten behoefte aan? Juist: financieel inzicht en advies! Inzicht in hun totale financiën en advies over uiteenlopende onderwerpen op zakelijk en privégebied. Via het dashboard krijgt u direct inzicht in en overzicht van de financiële situatie van uw klant. Ook uw klant kan via een app inzicht krijgen in zijn eigen totale financiën en de haalbaarheid van zijn doelstellingen.
