Deze proeflicentie is bedoeld voor de financieel planner in opleiding.
In OPAL wordt alle privé en zakelijke financiële data van uw klanten verzameld. Verder kunt u de persoonlijke doelstellingen van uw klanten vertalen naar een optimale investeringsstrategie.
De naam voor dit adviesproces is goal based financiële planning. Dit een methode waarmee uw klanten kunnen sparen/ beleggen voor meerdere financiële doelstellingen. Door het doel een naam te geven, zullen uw klanten minder snel reageren op ups en downs in de markt. Op het moment dat de realisatie van de financiële doelstelling centraal staat en niet het rendement en risico wordt de emotionele besluitvorming verminderd.