Financial Life Planning: eerst life daarna financial planning

Financial Life Planning is eind vorige eeuw ontstaan in de Verenigde Staten en heeft als insteek de integratie van persoonlijke en financiële doelen. Immers, de beste financiële adviezen hebben weinig waarde als een adviseur niet begrijpt waarnaar zijn klant op zoek is, wat deze écht belangrijk vindt. Soms komen klanten bij een adviseur met als doel het kopen van een financieel product, zonder te weten dat de adviseur hen kan helpen met veel meer belangrijke zaken in het leven. Financial Life Planning en dat met name het Life Planning gedeelte wordt vaak als zweverig beschouwd door adviseurs, vergeten wordt dat dit gedeelte vaak als meest waardevol wordt gezien door klanten en uiteindelijk leidt tot een beter financieel advies en een relatie voor het leven.

0,00

Alle genoemde bedragen zijn Exclusief BTW.